罗杰斯预言养老基金崩溃将引爆下一次金融危机
[摘要]:罗杰斯预言养老基金崩溃将引爆下一次金融危机,罗杰斯指出,自从危机爆发以来,美联储的资产负债表扩大了五倍。美国银行Michael Hartnett也曾指出,全球央行目前的资产负债表上有15.1万亿美元资产。
随着各国央行资产负债表不断扩张,而美股、欧股等资产价格则屡创新高,投资大亨罗杰斯开始对危机发出警告。罗杰斯近日向美国政经媒体Business Insider表示,巨额的债务积累和资产估值的不合理,造成全球经济比2008年时更加脆弱,下一次金融危机将是“我生平见过的最大危机”。
他进一步指出,引爆下一次危机的可能是养老基金的崩溃,或者是一些不可预见的事情,他表示:危机总是从我们不注意的地方开始。2007年,冰岛率先爆发危机,(这个国家很小),人们好奇“冰岛是一个国家吗?他们有金融市场吗?”随后爱尔兰爆发危机,再然后贝尔斯登、雷曼兄弟破产。这是一个螺旋过程。
下次危机可能起源于一个美国的退休金项目破产,实际它们很多已经破产。可能在一些我们看不到的国家,也可能是战争或者各种各样的事情。央行正通过前所未有的资产负债表扩张行为来怂恿上述现象。罗杰斯指出,自从危机爆发以来,美联储的资产负债表扩大了五倍。美国银行Michael Hartnett也曾指出,全球央行目前的资产负债表上有15.1万亿美元资产。
如果危机真的来了该怎么办?罗杰斯认为,美联储利率接近于零,资产负债表暴涨至4.5万亿美元,危机到来时可能无力缓解影响。他表示:当事情开始变得非常糟糕时,人们会打电话呼喊:“你必须救我”。这就是西方文化特点,它会崩溃。官僚和政治家组成的美联储会表示:“我们最好做点什么”。他们会尝试,但不会奏效。
历史悠久的机构同样难抵御危机,有150多年历史的雷曼兄弟也破产了。除了金融公司,下次危机还将看到、博物馆、医院,大学等更多机构破产。
另外,美国智库兰德公司研究发现,退休以后,个人消费支出平均减少37.5%。而消费占美国经济总量的70%,老龄化将带来通缩。Rosenberg还指出,短期内,养老金巨大的资金缺口将影响美国经济。人口寿命不断增长,养老金不足的老人仍需工作,这将挤占劳动力市场,影响年轻人就业。
至于老龄人口对金融市场的影响,Haver Analytics经济学家Gluskin Sheff表示,年龄到65岁的人投资风格发生很大变化,他们开始削减股票资产,同时增持债券,这将带来债市繁荣。债市收益率创新低将造成什么影响?Rosenberg表示,大批资金会流入股市,瞄准拿股息的股票。在这种形势推动下,股票的估值高企。
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