南非黄金产量暴跌19% 黄金价格承压下破1210美元关口
[摘要] 本文主要从:南非黄金产量暴跌19% 黄金价格承压下破1210美元关口,美国10月PPI月率增速创6年新高令本就难以维持涨势的金价遭受重挫。不过数据显示,9月南非黄金产量创3年新低,同比下降19%,可能意味着黄金供给端将出现大变化,多头可以挺直腰杆了?
周五,因美国10月PPI月率增速录得6年新高,黄金承压下破1210美元关口。而在金价持续难以上涨之际,黄金市场的供求关系可能正在慢慢发生改变,尽管这种改变还未引发质变。
作为全球最大的黄金生产国之一,9月南非黄金产量创下三年新低。数据显示,今年9月南非黄金产量同比大降19%,这是该国黄金产量自2015年以来最大的单月跌幅。与此同时,南非9月铂金产量同比增加了7.2%。
南非曾经是全球黄金产量最高的国家,但从上世纪80年代至今,其产量已经大幅下降,跌幅超80%。截止9月,南非黄金产量已经连续11个月下降。世界黄金协会(WGC)三季度报告显示,今年三季度南非黄金矿产量同比下降10%,由于该国拥有大量难以开采的金矿,并且矿业劳动密集程度很高,近几年广受压力,不得不减少人员支出来维持这些金矿的运营。
2017年南非黄金产量约150吨,排名全球第七,但和其曾经的产量相比已经大幅减少。在19世纪80年代,南非Witwatersrand盆地发现的黄金超过了人类历史上所有被开采黄金的约40%。到了1970年,南非开采出了超过1000吨黄金,但那之后,该国黄金产量就持续下降。
在南非供给下滑的同时,黄金价格却迟迟未有表现。过去一周黄金继续受阻于1240附近的压制,并且呈现震荡下滑之势。而美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,截至10月30日当周,COMEX黄金期货投机性净多仓减少16194手至13194手,减幅高达55%。
此前两周,黄金市场一直上演着逼空大战,两周净头寸共增加超6万手,是自2016年6月英国退欧以来黄金投机性净头寸连续增加最大的两周。
虽然金价低迷,但是市场依然有忠实拥趸。投资界大佬、桥水基金创始人达里奥就表示投资组合中要配置一定的黄金,并且在周期尾部应当多配置黄金。他认为,在投资组合中应当配置5%到10%的黄金,并且在周期尾部应当多配置黄金。
虽然并不能确切看出现在处在周期的哪个为准,但达里奥认为,目前已经周期较后的时段了。达里奥表示,除了黄金之外,不喜欢认为主要资产,但同时表示,配置一个平衡的投资组合是最为重要的。从GuruFocus追踪的公开资料中能够看出,达利奥持有的资产中,包括SPDR黄金ETF,在其美国资产中占比约6%至7%。
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