美联储官员分歧加大 黄金价格将迎反弹机会
[摘要] 本文主要从:美联储官员分歧加大 黄金价格将迎反弹机会,因投资者评估美联储(FED)是否会在升息前让通胀高于目标,美元指数周一从稍早触及的七个月高位回落也给金价带来支撑。
今日黄金亚市盘初小幅上扬,最高触及1262美元附近。隔夜因美国经济数据表现不佳,拖累美元高位回落,同时受助于上市交易基金(ETF)持金量稳定增加,连续第二个交易日反弹。由于美联储今年仅剩下两次货币政策会议来探讨是否加息,近期联储官员的讲话暗示,其内部观点的分裂有进一步加剧的趋势。
消息面:
晚间市场将迎来重磅的美国9月CPI数据,料将为美联储加息路径提供进一步指引。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国9月季调后CPI月率料上升0.3%,升幅高于上月的0.2%;9月未季调CPI年率料攀升1.5%,远高于上月的1.1%。
美国方面周一公布的数据显示,因制造业产出反弹被公用事业产出下降所抵消,9月工业生产仅微幅增长;同时,纽约联储公布的美国10月纽约联储制造业指数大幅下滑6.8%,远逊于预期的增长1%,也低于前值的下滑1.99%。
与此同时,因投资者评估美联储(FED)是否会在升息前让通胀高于目标,美元指数周一从稍早触及的七个月高位回落也给金价带来支撑。
美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周一称,若利率继续陷在当前低水平,美国经济可能面临更长期更严重衰退,低增长可能令央行在有效抗击衰退方面无能为力。
德意志商业银行分析师Daniel Briesemann称,“金价的支撑较温和,但自本月初以来ETF持金量稳步增加,本月迄今的增幅已经高于上月全月。”
数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一黄金持仓量增加0.18%至967.21吨,上周五为965.43吨。
Briesemann补充道,“现货金价格在过去七周下跌了约7%,但预计将企稳,此前许多投机客出脱了多头头寸。”
黄金:4小时图金价尽管金价周一升破30均线,继续向上扩大升幅空间,并挑战60均线阻力,若能升破并站稳60均线之上,金价将延续上修走势,不过60日均线的陡峭程度未变,突破的概率较小,可能会维持低位整理修正技术指标。多空布林线上下轨道目前呈现收口迹象,说明方向上并未明朗,多空布林线中轨价格在1265附近,如果突破并站稳此位置,反弹或将继续。如若不能,黄金仍呈下降趋势。
白银方面:从日线图来看,均线系统承压下行,K线运行在布林带下轨下方,副图指标MACD有金叉趋势;从4小时图来看,多空布林带开口收缩迹象明显,K线运行在多空布林线中轨之下,副图指标MACD金叉运行,红色动能柱放量,关注17.80的突破能否有效。
投行观点:
上周末伦敦金银市场协会(LBMA)和伦敦铂钯市场协会(LPPM)在新加坡召开年会。道明银行(TD)大宗商品研究主管Bart Melek在会前称,该行尚未看到金价涨势的终结。尽管美联储加息(可能在12月)可能让金价跌破1200美元/盎司,但2017年的某个时候金价最高将升至1350美元/盎司。
Melek表示,“借贷成本上升,应该最初会导致美元走强,遏制黄金需求;而由于实际利率(即收益率减去通胀率)维持低位,需求将重燃,使黄金与其他资产相比依然具有竞争力,金价将在2017年底前试探今年早些时候触及的高点1375美元/盎司。”
渣打银行(Standard Chartered Bank)全球宏观策略和外汇研究负责人Eric Robertsen认为,在当前零利率的环境下,黄金甚至成为了高收益资产,投资者应当增加黄金在投资组合中的比例。
Kotak Mahindra Bank Ltd全球交易服务及贵金属负责人Shekhar Bhandari称,“如果美联储12月加息,且印度季节实物黄金需求弱于预期,则金价可能跌破1200美元/盎司。不过,2017年金价料在1200-1235美元/盎司交投。”他还预计,美联储将在2016年底加息一次,2017年将进一步加息2次。
长期以来高盛(Goldman Sachs)一直是黄金市场中知名的大空头,然而,最近数周高盛的态度已经发生明显改变,如今高盛看涨中长期的金价走势。
高盛担忧金价短期内会进一步走软,但相信金价的下跌将会是买入良机。高盛大宗商品研究主管Jeff Currie上周在接受CNBC采访时指出,在当前的政治局势下,拥有黄金是好的选择。
他解释称:“我总是喜欢说,黄金是一种非常好的对冲政客的工具,眼下我们面临许多政治风险。因此持有黄金存在一种战略性目的。”
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