2018上半年券商债券承销成绩出炉！10券商承销58亿绿色债

[摘要] 本文主要从：2018上半年券商债券承销成绩出炉！10券商承销58亿绿色债，18家公司参与地方政府债券合计中标201.44亿元，合计中标地区17个，其中中信证券、东方证券、国信证券的实际中标地区都在10个及以上。

自从2017年绿色公司债正式与券商分类评价挂钩，券商参与绿色债及双创债的热情日益增加。

昨日，中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计，10家券商上半年承销发行9只绿色公司债券(含绿色资产证券化产品，下同)，同比增加4只;发行总金额为58.06亿元，同比减少近三成。同时，有10家公司承销发行9只双创债，合计金额28.15亿元，同比增加77.38%。

券商中国记者梳理2017年各券商发行绿色债及双创债总金额发现，共有29家券商因此在2018年分类评价中被给予0.2分至0.5分的加分。

平安证券斩获绿色债双料冠军

昨日(7月23日)，中证协发布2018年上半年证券公司债券承销业务专项统计，今年上半年，10家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行9只产品，合计金额58.06亿元，其中资产证券化产品有2只，金额为12.85亿元。

与去年同期相比，券商上半年承销发行的绿色债券数量增加4只，但是金额同比减少29.62%。

就发行金额来看，平安证券和华金证券承销发行的绿色债券金额位列前二，其中平安证券承销发行金额为11.35亿元，华金证券承销发行金额为10亿元。

就发行数量来看，平安证券担任1.5家公司绿色债的主承销商，华金证券、浙商证券、中金公司、中信建投、财通证券、天风证券分别承销发行1家，银河证券、摩根士丹利华鑫证券、申万宏源承销保荐分别承销发行0.5家。

今年上半年，平安证券斩获承销发行绿色债券数量和金额的双料冠军，守住了去年上半年的冠军之位，不过今年上半年发行数量同比增多，但发行金额却少于去年同期。

券商中国记者查询到，今年4月23日，由平安证券担任计划管理人的ABS——“G福新01”、“G福新02”至“G福新11”以及“G福新次”等资产证券化项目发行，该项目总发行金额约8.39亿元，产品期限为2—12年。该ABS项目的发行利率为5.10%。

此外，今年3月27日，平安证券与银河证券共同担任主承销商，为新天绿色能源股份有限公司发行了一笔总金额为5.9亿元的公司债项目“G18新Y1”，该产品期限为3年，发行利率5.96%。

华金证券去年没有发行绿色债券，今年上半年承销发行了1家，发行金额仅次于平安证券。2018年4月24日，华金证券承销发行了绿色公司债“G18华综1”，实际承销金额为10亿元，发行期限为5家，发行利率为5.27%，发行人是珠海华发综合发展有限公司。

10家券商承销发行28亿双创债

为拓宽中小企业融资渠道，监管部门2016年开始大力推进创新创业公司债(“双创债”)试点。但由于双创债利率居高、券商对发债方设置隐形财务指标门槛等原因，少有应者。

不过现在，券商参与双创债的热情正在加大。今年上半年，10家公司承销发行9只创新创业公司债，合计金额28.15亿元，同比增加77.38%;去年同期，6家公司承销发行6只创新创业公司债(其中一只为跨年发行的第二期)，合计金额15.87亿元。

其中，中金公司共承销发行了2.5只双创债，已发行金额为6.8 亿元;东吴证券共承销发行了1.5只双创债，已发行金额2.85亿元。国泰君安证券和国信证券的发行金额分别为7.55亿元以及7.25亿元。

18家券商合计中标地方债券201亿

今年上半年，18家公司参与地方政府债券合计中标201.44亿元，合计中标地区17个，其中中信证券、东方证券、国信证券的实际中标地区都在10个及以上。

就实际中标金额来看，地方债中标金额超过30亿元的券商有4家，分别是中信证券、中信建投、东方证券、国泰君安证券，分别为39.3亿、39.1亿、37.58亿、34.5亿元。兴业证券上半年的实际中标金额为18.89亿元，国信证券上半年的实际中标金额为11.88 亿元。

与2017年全年中标金额的排名相比，中信证券、中信建投仍为前两名;东方证券上半年中标地方债的金额较去年全年有大幅度提升，去年全年的实际中标金额为17.4亿元，今年上半年的中标金额为37.58亿元，排名第三;国泰君安今年上半年中标地方债的实际金额超过了去年全年，排名上升一位。