深港通投资逻辑:AH股怎么套利挣快钱?
[摘要]:深港通投资逻辑:AH股怎么套利挣快钱?当A股价格高于H股的时候,这家机构便卖出A股买入H股,锁定价差套利空间;反之,A股价格低于H股的时候,机构则卖出H股买入A股,套取价差收益
深港通开通时间引发关注,日前,深交所联合相关单位进行了深港通业务的全网测试,标志着深港通已经开闸在即,深港通怎么投资赚钱,深港通股票怎么炒?深港通投资分析。
本周六及周日(11月5日及6日),“深港通”将进行大额放量测试。同时深交所最新表态,将确保深港通年内平稳顺利开通。
套利挣快钱
怎么在深港通挣钱,很多人第一步就想到靠AH股的溢价,来做个套利。
什么是AH股溢价呢?
同样一家公司,既在国内A股上市,又在H股上市,但两边的股价差距却比较大。
我们就以9月 23 日的数据为例。在90 只可以比较的股票中,A股共有 72 只股票收盘价高于H股,占统计数据的80%。其中最高比值为4.1.A股共有 18 只股票收盘价低于 H股,占统计数据的 20% ,其中最低比值为 0.77。这样看,A股标的票溢价大幅高于 H股。
A股收盘价比前10名
在深港通上挣快钱 有人已经出手了!
同一家公司,理论上在A股和在H股的价格应该相近。既然有不同的价格,而且港股比A股低,那在深港通开通以后,港股的价格会不会向A股看齐呢,很多人打的就是这个主意。也正因此,最近资金南下的比较多,港股还开始逐步上涨。
赚这个钱,说白了是两个市场之间套利。找到价格悬殊比较大的,然后潜伏下来,静等H股价格向A股看齐。
不过,这已经是一个大家都看的玩法,未来随着参与的人多,很快就会让H股接近A股价格,到那时,赚头就不大了。
现在,已经有人设计了一套新的交易逻辑,同样靠AH股溢价挣钱,他们的策略挣钱更快。
如何挣更快的钱?
怎么玩呢?
要想有新玩法,就要对A股市场和H股市场有更深入的了解。
比如,两个市场的投资者构成不同,在一个突发事件发生的时候,A股股价和H股股价涨跌的程度就不一样。为什么呢?
由于海外机构投资者在H股成交量中有超过40%的比重,因此一旦有全球重大事件发生时,H股更容易受到冲击。相比之下,A股几乎没有海外投资者,一旦有重大事件发生,它的反应就会小很多,受到的冲击也比较弱。
因此,在同一金融事件冲击下,A股与H股涨跌幅容易出现较大差异,这种投资者结构的不同造成了新的价差,也就带来了新的套利机会。
现在,有的香港私募基金专门研发了AH股溢价指数基金,专门来找这样的机会。怎么做呢,举个例子。当A股价格高于H股的时候,这家机构便卖出A股买入H股,锁定价差套利空间;反之,A股价格低于H股的时候,机构则卖出H股买入A股,套取价差收益。
散户傻眼了
这种做法的收益有多高?有私募基金经理讲,如果能很好地捕捉价差套利机会,加上合适的杠杆,年化收益可能超过10%。
为什么说这是挣快钱呢,是因为这个工作靠人工盯盘来做很难,一定要通过机器来做。
也就是设计一套交易程序,计算机自动跟踪AH股的价差,根据交易程序的约定不停地买入卖出。比如,有的交易程序设定为“97/103模式”。当某上市公司A股、H股价格比大于1.03时,交易程序迅速将A股转成H股;当A股、H股价格比小于0.97时,交易程序则将H股转成A股。就这样及时地转换,收益高的话,转换一次就可以有5%-8%的价差收益。
看到这儿,是不是觉得参与港股通好像越来越难了,散户不仅要和机构博弈,还要和计算机程序博弈。
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